Histoire ^|

Après avoir cédé une première structure en gestion de fortune en 2018, nous avons décidé de rebattre les cartes, de faire évoluer notre vision du métier.

Une remise en question pouvait paraître futile, mais elle fût essentielle afin d'envisager une nouvelle structure, à taille humaine, agile et souple. Essentielle pour nous donner la possibilité de passer du temps pour un client, de mettre en place une démarche différente et personnalisée : du premier contact à la solution et d'assurer un chaînage différenciant des environnements connus.

Invidia est née naturellement de cette réflexion

Diplômée d'un DECF et d'un master gestion de patrimoine (Université de Clermont Ferrand).

Elle a d'abord travaillé pour une compagnie d'assurance, pour ensuite créer sa structure de conseil patrimonial implantée à Paris, Dijon et Besançon.

Ses champs d'expertises sont les structurations immobilières, les solutions patrimoniales civiles, une connaissance du handicap et de la tutelle.